扩大汽车生态系统以推动下一代移动出行

电气化和软件定义汽车的快速技术进步正在以 100 年来最快的速度改变汽车行业。在最近的消费电子展 (CES) 上，各家公司展示了汽车领域的创新飞跃——从车辆中集成生成人工智能 (AI) 到下一代数字仪表盘。我们看到的这些都凸显了汽车制造商正在快速进步，以实现近年来在该行业投入的数十亿美元。

在 CES 之后，我反思了支撑行业继续实现投资回报和实现下一代移动承诺的三个关键趋势。

实现下一代移动出行承诺的关键趋势

1. 转变汽车制造商的商业模式，扩大软件定义汽车的规模

从新功能和新功能到预测性维护，消费者现在希望他们的车辆能够通过实时软件更新在整个生命周期内得到改进和适应。这些无线 (OTA) 更新（从驾驶辅助功能到车载信息娱乐升级再到数字化服务）无缝提供升级，以提高安全性、增强驾驶体验并减少消费者前往经销商的次数。

与此同时，与过去连接 100 多个电子控制单元 (ECU) 的分布式汽车架构相比，软件定义汽车的优势也让汽车制造商获益良多。软件定义汽车的兴起为未来的出行方式指明了方向，其前所未有的市场机遇只会随着时间的推移而不断增长。麦肯锡公司最近的一份报告预测，汽车软件市场规模将从 2018 年的 $310 亿美元增长一倍以上，达到 2030 年的 $800 亿美元。

随着行业向软件定义汽车转型，汽车制造商面临着以下最大机遇：

简化车辆架构

这种基于软件的新方法的一个主要优点是支持该方法所需的车辆架构非常简单。具有数百个离散 ECU 的传统车辆在计算能力方面存在局限性，并且在空间通常非常有限的区域需要大量布线基础设施。另一方面，软件定义的车辆采用集中式车辆架构，具有更少但功能更强大的可扩展计算解决方案。这使得软件速度更快、可更新且功能更齐全，同时大大减少了车辆布线和整体系统组件数量。

提高客户满意度

软件定义的汽车为汽车制造商提供了比以往任何时候都更多的机会来提供差异化的体验并与客户建立长期的品牌忠诚度。OTA 更新不仅可以提供以前需要前往经销商的维修，还可以提供新的数字内容。波士顿咨询集团称，顾客倾向于坚持品牌一旦采用数字服务和定制软件，汽车制造商将获得巨大的利润。

新的收入来源

消费者为这些软件创新付费的商业模式正在不断演变，汽车制造商出现了新的收入机会，例如月度和年度订阅。这使 OEM 和其他软件提供商能够将其大量投资货币化。波士顿咨询集团预测，到 2030 年，这些服务的收入将增至 $248 亿美元，面向消费者的应用程序将贡献大部分收入，达到 $209 亿美元。

多年来，汽车行业领导者一直表示，汽车正在转变为“车轮上的智能手机”，以满足不断变化的消费者期望。我们看到软件定义的汽车正在成为消费者日常互动的最强大的计算机。但软件定义的汽车的复杂性甚至让最先进的智能手机相形见绌：据估计，苹果最新的 A17 Pro 芯片每秒可处理高达 35 万亿次操作 (TOPS)，而 NVIDIA 的 Drive Orin 平台自动驾驶汽车的表现远超 508 TOPS。两者之间的规模差异令人震惊。

为了利用这些机会并扩大软件定义汽车的规模，汽车制造商必须增强自身能力，提供创造品牌定义体验所需的汽车技术、软件和内容。这就是为什么许多汽车制造商正在扩展其软件和系统集成能力，以创建自己的知识产权，使其产品和服务与众不同。随着汽车制造商及其供应商网络共同努力实现无缝系统集成，这为不同参与者创造了一个有趣的十字路口。

为了成功扩展软件定义汽车，汽车制造商必须重新配置现有的商业模式，并采取更具协作性的方法，以便行业能够满足软件转型过程所需的复杂性和能力水平。我们必须培育一个更具协作性的汽车生态系统，并以紧密的合作伙伴关系为基础，开发和扩展完整的系统和解决方案。

2. 扩大汽车半导体产能的必要性

在全球半导体联盟最近举办的欧洲高管论坛我强调了向软件定义汽车的转变也意味着，作为一个行业，我们必须巩固我们的半导体产品线。持续的半导体短缺给汽车行业带来了挑战，AutoForecast Solutions 估计近1800万辆汽车停产自芯片短缺开始以来，该计划就一直存在。

虽然汽车行业仍在从这些中断中恢复，但汽车技术和推动软件定义汽车和电动汽车发展的进步正在为汽车行业和半导体供应商创造转型机会。事实上，毕马威 2024 年全球半导体行业展望表明半导体领导者将汽车视为推动公司收入增长的最重要应用。现在是半导体行业投资汽车产能的时候了。今天的投资将建立更具弹性的供应链在我们快速增长的市场中，同时为每个人创造重大机遇。

只有拥有支持下一代移动出行的芯片和硬件，才能实现下一代移动出行，其中包括高端片上系统设备、处理器、传感器、电力电子器件和其他支持电子元件。通过与半导体合作伙伴直接合作并让他们参与产品开发过程的早期阶段，汽车制造商可以确保供应并加快创新周期。半导体对于下一代移动出行至关重要，推动汽车行业转型的创新对于半导体行业的未来也至关重要。

3. 加速跨行业和跨领域的合作

我之前提到过合作的重要性，但值得重复的是——我们的行业必须加速汽车生态系统的开放，以扩展软件定义的汽车并实现下一代移动出行的承诺。在 Flex，我们看到技术和价值链趋势跨越多个行业——从汽车、工业和云到医疗保健和消费者。这就是为什么我们相信现在是时候让汽车行业借鉴科技行业的策略，并在汽车制造商和供应商合作的方式上采用新的商业模式了。没有人可以独自前行。

为了加速创新和优化工程资源，汽车制造商必须找到协同效应，并开始在汽车技术和中间件平台等非差异化功能上展开合作。根据标普全球移动数据，到 2028 年，软件研发支出预计将增长至 $470 亿美元，而目前只有一半的支出分配给了真正的差异化功能，例如 OTA 软件和 AI 软件框架。¹

这为汽车行业提供了一个机会，可以接受跨行业和跨行业的合作伙伴关系，使汽车制造商能够更快地行动，并将投资重点放在独特的、定义品牌的客户体验上，而不是在无差异功能开发的平行轨道上重复时间和资源。专注于合作伙伴关系和潜在的共享构建模块将使汽车制造商能够更快地响应不断变化的市场条件，这在快速转变的投资环境中至关重要。

在 Flex，我们与整个汽车生态系统合作，包括主要的全球半导体合作伙伴，以鼓励以透明和创新的方式提供汽车计算平台和下一代电力电子通过与这些合作伙伴共享投资、协调技术路线图并利用共享能力，我们能够以更高的灵活性和效率共同开发创新产品。我们已经看到了汽车客户获得的早期好处，包括更低的投资门槛，这反过来又使汽车制造商能够加快上市时间并降低成本，而不会牺牲安全性或质量。

我之前曾谈到确保我们的行业实现投资回报并超越客户的期望——无论是现在还是未来。汽车制造商预计平均每家公司在软件定义汽车项目上投资 $3-5 亿美元，汇集资源，共同创新，并认识到对于我们所有人来说，推动未来移动出行的发展，都有足够的市场机会和增长，已成为行业的当务之急。